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Jahressteuerbescheinigung

Ihre Vorteile

Für private Einkünfte aus Kapitalvermögen
Dient als Nachweis gegenüber dem Finanzamt
Wird ab Anfang April für das abgelaufene Steuerjahr verschickt

Was ist eine Jahressteuerbescheinigung?

Eine Jahressteuerbescheinigung ist ein von der Bank oder dem Finanzdienstleister erstellter Nachweis über die vom Kontoinhaber an das zuständige Finanzamt abgeführte Kapitalertragsteuer. Sie beinhaltet u. a. folgende Angaben

die abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträge
einen evtl. in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrag
die abgeführte Kapitalertragsteuer
den Solidaritätszuschlag
bei Kirchensteuerpflicht des Kontoinhabers die einbehaltene Kirchensteuer

Die Jahressteuerbescheinigung dient als Ausfüllhilfe und Nachweis für die Einkommensteuererklärung (Anlage KAP) und wird im Veranlagungsfall der Steuererklärung im Original beigefügt.

Wann verschickt die Postbank die Jahressteuerbescheinigung?

Für gewöhnlich erhalten Sie die Jahressteuerbescheinigungen zum Ende des ersten Quartals.

Die Bescheinigung für das Jahr 2023 erhalten Sie, sofern die Steuerlast (Kapitalertragsteuer) mindestens 10,- Euro beträgt. In allen anderen Fällen fordern Sie die Bescheinigung bitte bei uns mit einem legitimierten Auftrag per Online-Bankig, Telefon-Banking oder Brief an.

Antworten auf Ihre Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Jahressteuerbescheinigung.

Ich finde die Jahressteuerbescheinigung vom letzten Jahr nicht mehr. Kann ich eine neue erhalten?

Eine Ersatz-Steuerbescheinigung können Sie auf einem der folgenden Wege anfordern:

per Online-Banking
per Telefon-Banking
per Brief

Die Kontaktdaten der Postbank finden Sie hier.

Preis- und Leistungsverzeichnis inkl. Glossar nach dem ZKG (PDF, 151,3 KB)

Wenn ich mehrere Konten und Depots bei Ihnen habe, bekomme ich dann auch mehrere Jahressteuerbescheinigungen?

Nein, eine Steuerbescheinigung ist kundenbezogen. Unabhängig von der Anzahl der geführten Konten und Depots bekommt jeder Kunde nur eine Jahressteuerbescheinigung.

Erhalte ich automatisch mit der Jahressteuerbescheinigung auch eine Verlustbescheinigung?

Nein. Eine Verlustbescheinigung erhalten Sie nur auf Antrag. Wünschen Sie eine Verlustbescheinigung, so beantragen Sie diese bitte bis spätestens 15. Dezember des jeweils relevanten Steuerjahres. Die Kontaktdaten der Postbank finden Sie hier. Die Verlustbescheinigung erhalten Sie – als Bestandteil der Jahressteuerbescheinigung – im Folgejahr.

Wann benötige ich eine Verlustbescheinigung?

Grundsätzlich werden Verlusttöpfe automatisch ins Folgejahr übertragen und mit künftigen Erträgen verrechnet. Sollten Sie die Übertragung in das Folgejahr nicht wünschen, beantragen Sie eine Verlustbescheinigung bis spätestens 15. Dezember des jeweils relevanten Steuerjahres. Die Kontaktdaten der Postbank finden Sie hier. Die Verlustbescheinigung erhalten Sie – als Bestandteil der Jahressteuerbescheinigung – im Folgejahr.

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