- Für private Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Dient als Nachweis gegenüber dem Finanzamt
- Wird ab Anfang April für das abgelaufene Steuerjahr verschickt
Services
Jahressteuerbescheinigung
Ihre Vorteile
Was ist eine Jahressteuerbescheinigung?
Eine Jahressteuerbescheinigung ist ein von der Bank oder dem Finanzdienstleister erstellter Nachweis über die vom Kontoinhaber an das zuständige Finanzamt abgeführte Kapitalertragsteuer. Sie beinhaltet u. a. folgende Angaben
- die abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträge
- einen evtl. in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrag
- die abgeführte Kapitalertragsteuer
- den Solidaritätszuschlag
- bei Kirchensteuerpflicht des Kontoinhabers die einbehaltene Kirchensteuer
Die Jahressteuerbescheinigung dient als Ausfüllhilfe und Nachweis für die Einkommensteuererklärung (Anlage KAP) und wird im Veranlagungsfall der Steuererklärung im Original beigefügt.
Wann verschickt die Postbank die Jahressteuerbescheinigung?
Für gewöhnlich erhalten Sie die Jahressteuerbescheinigungen zum Ende des ersten Quartals.
Die Bescheinigung für das Jahr 2022 erhalten Sie jedoch erst ab Juni per Post, sofern die Steuerlast mindestens 5,- Euro beträgt. Dies liegt daran, dass unser IT-Umzug vorerst abgeschlossen sein muss, bevor wir die Unterlagen versenden können. In allen anderen Fällen fordern Sie die Bescheinigung für 2022 bitte bei uns mit einem legitimierten Auftrag an.
