Exchange Traded Funds (ETFs) Die Anlage, die Vorteile von Fonds und Aktien bündelt

Bei ETFs (Englisch für börsengehandelte Indexfonds) handelt es sich um passiv verwaltete Investmentfonds, welche die Wertentwicklung eines Indexes, wie bspw. des DAX oder TecDAX, 1:1 nachbilden. Dies hat zur Folge, dass ein Fondsmanager, der aktiv Einzeltitel auswählen muss, überflüssig ist. Ähnlich wie bei klassischen Investmentfonds investieren ETFs z.B. in Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe. Aufgrund der eingesparten Managementgebühren sind die jährlichen Verwaltungskosten der ETFs weitaus geringer als bei aktiv verwalteten Fonds. Zudem entfällt bei ETFs das Komissionsentgelt und es fallen lediglich Transaktionskosten an. Eine weitere Besonderheit ist die Flexibilität. Da ETFs – genau wie Aktien – an Wertpapierbörsen gehandelt werden, ist es möglich, sie sekündlich zu kaufen und verkaufen. Neben der Einmalanlage in ETFs gibt es auch ETF-Sparpläne, die es Anlegern ermöglichen, bereits kleine Beträge monatlich automatisch in ETFs anzusparen.

Anlage weltweit

Anlage weltweit

5.150.000.000.000 US$: So viel Geld ist weltweit in ETFs angelegt.

Quelle: boerse.ard.de

Gigantisch großes Volumen

Der erste ETF war der SPDR S&P 500 ETF, auch SPIDER genannt. 1993 umfasste er 6,5 Mio. US$. Heute ist sein Vermögen auf 307 Mrd. US$ angewachsen. In Deutschland kamen ETFs erst 2000 auf den Markt, dafür aber gleich ein ETF auf den Euro Stoxx 50 und einer auf den Stoxx Europe 50, beide von Merrill Lynch. Gigantisch großes Volumen.

Quelle: Wikipedia.de/Boerse.ard.de/Xetra.com

Gigantisch großes Volumen

Physisch vs. synthetisch?

Physisch vs. synthetisch?

Tatsächlich können ETFs auch hinsichtlich ihrer „DNA“ unterschieden werden.

  • 1:1-Nachbildung des Indexes mit exakt gleichen Wertpapieren – die physische Variante (nur Titel aus dem ausgewählten Index)
  • indirekte, synthetische Nachbildung des Indexes mit ähnlichen Wertpapieren.

Quelle: Faz.net/Wikipedia.de

Status

678 Mrd. EUR Gesamtvermögen am europäischen ETF-Markt Ende April 2018.

Quelle: Faz.net

Status

Anstieg

Anstieg

Anzahl der ETFs in nur 10 Jahren verzehnfacht: Von 2005 bis 2015 stieg die Zahl weltweiter ETFs von gerade einmal 441 auf 4.399.

Quelle: Statista.de

Deutschland

ETFs auch in Deutschland immer beliebter: Der ETF-Anteil am Vermögen von Wertpapier-Publikumsfonds steigt in Deutschland seit Jahren kontinuierlich. Aktuell liegt er bei 15%.

Quelle: BVI.de

Deutschland

ETFs boomen

ETFs boomen

In Amerika wird jeder 5. US$ in einem ETF angelegt. Allerdings nur jeder 20. EUR in Europa.

Quelle: Sueddeutsche.de